Descrizione: Al livello: Diretto da George Melford. Con Fannie Ward, Jack Dean, Harrison Ford, Lottie Pickford. Merlin Warner, figlio unico di un allevatore di pecore, ama cavalcare e leggere. Sebbene poveri, sono felici finché il ladro Pete Sontag uccide suo padre in un'incursione e porta via Merlino. Pochi anni dopo, Pete contrabbanda droga con la scusa di gestire un saloon, dove Merlin, costretto dalle percosse di Pete, è diventato il ballerino Mexicali Mae. Quando il tossicodipendente da morfina Joe Blanchard fa appello all'amore di Mae per i libri e la musica, lei si innamora di lui e dopo che Pete incolpa Joe per un omicidio commesso da Pete, Mae nasconde Joe in una fattoria sulle colline. Dopo molte lotte, Joe è guarito dalla sua dipendenza e propone a Mae in segno di gratitudine. Lei accetta, ma quando sua madre e la fidanzata Eleanor arrivano e le offrono i soldi per andarsene, Mae non prende i soldi, ma si convince di non essere abbastanza brava per Joe e gli scrive che tornerà al saloon. Joe la segue ma la vede apparentemente felice lì. Mae torna nella sua baracca e sta per spararsi quando interviene Pete. Joe, che ha saputo del complotto di sua madre, arriva e combatte Pete. Dopo che la pistola ha sparato uccidendo Pete, Mae e Joe si riconciliano e Mae perdona sua madre.